Världens ledande kontraktstillverkare TSMC lider aldrig tidigare skådad kapacitetsbrist till följd av skyhög efterfrågan i AI-sektorn. Bolaget arbetar på att bygga bort delar av bristen, men en faktisk lättnad är att vänta först om ett antal år. Det här får allt fler att se sig om efter alternativ – däribland Tesla, som jämte TSMC har en dual-sourcing-strategi med Samsung och inte minst i samarbete med Intel sjösatt projektet Terafab för att tillverka kretsar i egen regi.
Nu rapporterar Bloomberg att även Apple ser sig om efter alternativ, vilket med alternativen som står till buds innebär Samsung och Intel. Bolaget som i närmare ett decennium varit TSMC:s största och viktigaste kund har i spåren av AI-yran blivit allt mer åsidosatt, vilket börjat märkas i konsumentled. Bolaget lider brist på kretsar i M-serien för sina Mac-datorer och A-serien för Iphone – en till synes ny situation för ett bolag som tidigare varit TSMC:s i särklass viktigaste och högst prioriterade kund.
Sydkoreanska Samsung som är Apples största konkurrent på telefonsidan var tidigare hovleverantör av A-serien systemkretsar (SoC) innan Apple år 2018 förlade all tillverkning hos TSMC och dess 7-nanometersteknik. Enligt rapporten har ett antal Apple-chefer besökt Samsungs fabrik under uppbyggnad i Texas, USA, för att se över huruvida Samsung skulle kunna leverera kretsar som lever upp till Apples krav.
Det har tidigare rapporterats brett om att Apple överväger Intel och här talas det om ”tidiga samtal”, vilket i sammanhanget tycks vara mer konkret än samtalen med Samsung. Flera av varandra oberoende rapporter har talat om att Apple överväger Intels nod Intel 18A (1,8 nanometer), men av nästa generation med tillägget ”Performance” (P) kallad Intel 18A-P. Suffixet innebär kort att det är en optimerad variant som levererar högre prestanda och energieffektivitet än första generationens Intel 18A, som används för Intels senaste processorserie Core Ultra 3 ”Panther Lake”.
Intel och Samsung inte förstahandsvalen
Allt mer talar för att lyckan vänder för Samsung i spjutspetsen, där dess 2-nanometersteknik inte alls är samma tågkrasch som 3 nanometer, och att Intels foundry-ambitioner är på väg att förverkligas i skala – inte minst till följd av amerikanskt inhemsk efterfrågan. Detta ska inte ses som annat än positivt för marknaden, men samtidigt finns brasklappen att varken Samsung eller Intel är förstahandsval för tillverkning av världens mest avancerade kretsar.
Förutom att ha norpat praktiskt taget alla fabless-bolag som designar kretsar har TSMC krasst bäst förmåga att tillverka avancerade kretsar. Bolaget är i full färd med att skala upp produktionen på 2 nanometer och satsar samtidigt stort på utbyggnation av 3 nanometer, något Semi14 tidigare rapporterat om. Det senare är särskilt viktigt i sammanhanget Intel och Samsung.
Där Intel och Samsung tillverkar kretsar i ”2-nanometersklassen” motsvarar detta inte vad TSMC levererar. I realiteten ligger TSMC långt före tillverkningstekniskt och rivalernas noder i spjutspetsen motsvarar i runda slängar den taiwanesiska jättens 3-nanometersteknik gällande prestanda, energieffektivitet och transistordensitet (PPA). Bolaget har med andra ord ett fortsatt övertag och är i framkant med 2 nanometer.
Av ovannämnda anledning ska Apple inte ha några planer att lämna TSMC, utan väntas oavsett beslut förbli en av dess största kunder. På tapeten är istället att Intel eller Samsung skulle få tillverka systemkretsar i M- och A-serien för lägre prissatta datorer och telefoner, medan kretsar tillverkade av TSMC skulle användas för elektronikjättens mest exklusiva produkter såsom Iphone 17 Pro.
