NAND-tillverkarna Sandisk och Kioxia täljer guld på minnesbristen och rapporteras nu kräva både långtidskontrakt såväl som förskottsbetalning, när Trendforce sammanfattar läget på marknaden. Sandisk har också aviserat att bristen på bolagets kretsar kan komma att fortgå till år 2028, medan Kioxia för deras del meddelar att situationen ser ut att lätta under 2027.
Minnestypen NAND används till lagring och effekterna av den AI-drivna minnesbristen har hittills inte varit lika kännbara och publika som för DRAM. Detta kan till viss del tillskrivas faktumet att NAND-marknaden fortsatt har fler aktörer än de tre största, Samsung, SK Hynix och Micron, som är ensamma om att tillverka DRAM av HBM-typ – typen som krävs för högpresterande AI-acceleratorer.
Data som genereras av AI-acceleratorer kräver däremot fortsatt lagringskapacitet, och det är här även de mindre NAND-producenterna kan håva in storkovan. Sandisk väntar sig att applikationer för datacenter blir bolagets största segment år 2026, där tidigare tillväxtestimat skrivs upp från omkring 25 procent till cirka 60 procent. Kioxia å sin sida, väntar sig en gigantisk 26-faldig ökning på årsbasis, för första kvartalets omsättning – upp till motsvarande 19,7 miljarder kronor.
Även Phison, marknadsledare inom kontrollerkretsar för SSD-lagring, rapporteras också välja att ta betalt i förskott för nya ordrar. Att Phison gör rekordvinster till följd av minnesboomen och ökad försäljning av lagringsenheter förvånar få, men mer ögonbrynshöjande är kanske bolagets optimism gällande hur långvarig minnesboomen väntas bli – ett decennium, eller möjligen ännu längre.
Värt att notera i sammanhanget är också att bolag som Sandisk och Kioxia själva också lider av DRAM-bristen. Enligt en Nikkei-rapport (japanska) har Kioxia, likt resten av den öppna marknaden, svårigheter att köpa DRAM till sina lagringsenheter, där minnestypen används som mellanlagring (cache). Planen uppges föga förvånande vara att diversifiera leverantörsleden och att lägga över kostnaderna på kunderna.
