Den sydkoreanska minnestillverkaren SK Hynix väntar sig nå rörelsemarginaler om 70 procent inom DRAM till följd av stigande minnespriser, rapporterar Chosun Biz. Sedan tidigare har bolaget valt att offra en del av sin produktionskapacitet för DRAM av DDR-typ för att istället producera mer HBM (High Bandwidth Memory), minnestypen bolaget är marknadsledande på till följd av tidiga satsningar på tekniken och dess roll som hörnsten i AI-applikationer.
Som Semi14 rapporterat har samtliga tre stora HBM-tillverkare, SK Hynix, Samsung och Micron, valt att göra samma sak med ökad HBM-produktion med minskad DDR5- och DDR4-produktion som följd. Detta har resulterat i en situation med global minnesbrist där varje tillverkad minneskrets plötsligt är värdefull – en drivande faktor i att Kinas halvledarexport mot omvärlden ökat i takt med att landet växlat upp sin än så länge relativt primitiva och blygsamma minnesproduktion.
Generellt väntas de ökande minnespriserna fortsätta öka under överskådlig tid, återigen tack vare ökande utbyggnad av AI-servrar som inte bara kräver stora mängder HBM utan även DDR-minne. Värre blir situationen när SK Hynix i samband med sin rapport för årets tredje kvartal meddelar att nästa års allokeringar av både HBM och ”general purpose DRAM”, DDR5- och DDR4-kretsar med derivat i klarspråk, nu är slutsålda.
Det hela innebär enligt analysfirman Trendforce att minnestillverkarna väntas åtnjuta sina bästa kvartal sedan minnesbranschens stora boom åren 1993–1996, där 1995 var särskilt lönsamt med rörelsemarginaler över 70 procent. På DRAM-sidan väntas efterfrågan överskrida tillgången i omkring två år, vilket praktiskt taget väntas betyda hela åren 2026 och 2027. Störst väntar sig Trendforce att prisökningarna blir från innevarande kvartal till och med andra kvartalet 2026.
Även på annat håll ställer efterfrågan på hårdvara för AI-bruk till det. I Kina menar The Wall Street Journal att staten gått in hos landets mest avancerade kontraktstillverkare SMIC och starkt rekommenderat att produktion av AI-kretsar åt Huawei ska prioriteras. Till följd av den närmast komiska efterfrågan meddelade också amerikanska AMD att bolaget väntar sig sälja tre gånger så värdefulla datacenterkretsar som idag inom fem år, för att nå 100 miljarder USD i omsättning inom segmentet. Det sistnämnda kan jämföras med Nvidia, vars estimat tar sikte på 3–4 biljoner USD till decennieskiftet.
